Monthly Archives: November 2019

Diese 4 Fakten zeigen, wie “langweilige” Bitcoin den Bitcoin Circuit Aktienmarkt unter Druck setzt

Das Analytikunternehmen Blockforce Capital veröffentlichte am 11. November die Oktoberausgabe seiner detaillierten Krypto-Marktübersicht. Der Bericht enthält viele Informationen und liefert einen Überschuss an Daten über den Gesamtzustand der Kryptowährungsmärkte und stellt fest, dass Bitcoin (BTC) immer noch die traditionellen Märkte übertrifft.

Bitcoin wird im November langweilig, aber

Der November war bisher eher ereignislos, wenn auch nicht langweilig im Hinblick auf Preisaktionen. Bitcoin hat jedoch einen ereignisreichen Oktober hinter sich. Der letzte Monat begann langsam, endete aber mit einem sprunghaften Anstieg von 7.300 $ auf 10.500 $.

Bitcoin Circuit Dunkelheit

Kurz darauf fiel der Vermögenswert schnell wieder unter knapp 9.000 $ vor Ende des Monats. Jetzt, fast Mitte November, hält Bitcoin die Marke von 8.500 $.

Aber selbst zu aktuellen Preisen liegen die Gewinne von Bitcoin immer noch weit über den traditionellen Märkten, die ein Rekordjahr verzeichnen. Mehrere Datenpunkte zeigen auch, dass der Mainstream-Bitcoin-Handel sowie die gesamte Transaktionstätigkeit in der zweiten Monatshälfte zugenommen haben.

Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf einige bemerkenswerte Statistiken werfen, die zeigen, wie Bitcoin trotz der seit Juni herrschenden rückläufigen Stimmung immer noch die glühenden US-Aktienmärkte übertrifft.

Bitcoin 150% vs. US-Aktienmarkt Bitcoin Circuit 23% YTD-Renditen

Vor seinem dramatischen Bitcoin Circuit Anstieg auf 13.800 $ im Juni saß Bitcoin im Februar dieses Jahres bei 3.400 $.

Derzeit ist Bitcoin im Bereich von 8.000 bis 9.000 US-Dollar deutlich von seinem Jahreshoch gefallen, obwohl Krypto’s führendes Asset immer noch die traditionellen finanziellen Benchmarks sogar zu aktuellen Preisen übertroffen hat – und traditionelle Märkte ein ausgezeichnetes Jahr hatten.

Blockforce CIO David Martin sagte den Bericht:

“Bitcoin erzielte im Oktober eine Rendite von 11,5%, verglichen mit einer Rendite von Mitte-2% für Gold, den S&P 500 und den MSCI All-World Index. Der S&P erreichte zum Monatsende neue Höchststände und erzielte 23% YTD – eine günstige Rendite für traditionelle Anlagen, die jedoch durch die 150% YTD-Rendite von Bitcoin in den Schatten gestellt wird.”

Wie die Volatilität von Bitcoin in diesem Jahr zeigt, hat der Kauf des digitalen Vermögenswertes zum falschen Zeitpunkt wahrscheinlich dazu geführt, dass einige Händler oder Investoren BTC in der Nähe seiner jährlichen Höchststände von fast 14.000 $ gekauft haben. Bitcoin liegt derzeit fast 40% unter diesem Jahreshoch.

Der aktuelle Preis der Münze ist jedoch mehr als doppelt so hoch wie ihr Tiefststand 2019 und liegt damit weit über den traditionellen Märkten.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte könnte man die Mittelung der Dollar-Kosten in Bitcoin-Exposure als potenzielle Chance betrachten, zusätzlich zu den traditionellen Marktrisiken.

Bei der Dollar-Kostendurchschnittbildung wird ein vorbestimmter Betrag eines Vermögenswertes zu einem wiederkehrenden Sollwert, unabhängig vom Preis dieses Vermögenswertes, über einen bestimmten Zeitraum gekauft. Diese Strategie hat das Potenzial, den Anlegern langfristige Gewinne zu ermöglichen und gleichzeitig das mit der Volatilität verbundene Risiko zu verringern.

Das institutionelle Interesse an BTC gewinnt im Oktober an Fahrt

Während der meisten Monate im Oktober verzeichneten Bitcoin-Futures ein geringes Volumen an der Chicago Mercantile Exchange (CME), sagte Martin und fügte hinzu:

“CME Bitcoin Futures Volumen war in den ersten drei Wochen des Monats nicht vorhanden, stieg aber in der letzten Oktoberwoche angesichts des dominanten Nachrichtenzyklus bezüglich Facebook und China an. Das CME-Vertragsvolumen lag im Monat unter 200 Mio. $, der niedrigste Stand seit Januar 2018, aber das Open Interest blieb relativ gesund.”

Nachdem der signifikante Preis von Bitcoin gegen Ende September unter 8.000 $ gefallen war, konsolidierte sich der Vermögenswert mit einer allgemeinen, breit angelegten Aktivität und begrenzten Maßnahmen für die meiste Zeit im Oktober. Bitcoin fiel am 23. Oktober auf 7.300 $, bevor es drei Tage später bis auf 10.500 $ ansteigen konnte – eine historische Rallye von mehr als 40% an einem Tag.

Während dieser Zeit gab es Spekulationen über verschiedene Ursachen für eine solche Pumpe, darunter Chinas Präsident Xi Jinping, der sich positiv über die zugrunde liegende Blockchain-Technologie von Bitcoin äußerte. Facebook hat auch zahlreiche Artikel verfasst, da zahlreiche Regierungen gegen das Libra-Asset-Konzept gespielt haben.

Wie Martin bemerkte, stieg das Futures-Volumen von CME Bitcoin gegen Ende Oktober. Dies geschah natürlich etwa zur gleichen Zeit, als der Marktpreis von Bitcoin deutlich anstieg.

Die Bitcoin-Handelsaktivitäten auf der Bakkt-Plattform der Intercontinental Exchange zeigten die gleiche Schlussfolgerung – dass die Mainstream-Bitcoin-Handelsaktivitäten deutlich zunehmen, wenn der Marktpreis von Bitcoin große Veränderungen vornimmt.

Darüber hinaus fügte Martin unter Berufung auf einen Graustufenbericht hinzu, dass die Mainstream-Kryptowährungsprodukte von Grayscale ein gestiegenes Interesse erfahren haben, da 255 Millionen Dollar in seine Angebote investiert wurden.

“Graustufen sind eine dominante Kraft in ihrem Trust, der kein ETF ist, und verzeichneten im dritten Quartal Rekordzuflüsse pro Quartal”, stellte Martin fest.

Bitcoin-Transaktionsvolumen erholte sich: Die Preise für den gesamten Krypto-Markt stiegen bereits im Mai und Juni 2019, so dass natürlich auch die mit diesen Assets verbundenen Blockchain-Netzwerke erheblichen Traffic verzeichneten.

Die täglichen Ethereum (ETH)-Transaktionen erreichten im Juni die zweistellige Millionengrenze, die der Markt seit mehr als einem Jahr nicht mehr gesehen hatte, so ein Cointelegraph-Bericht. Seit Juni jedoch verzeichneten Bitcoin und Ethereum bis Oktober eine leichte Trendwende, berichtete Martin.

“Netzwerktransaktionen sind nach wie vor ein gesundes Barometer für das Interesse an Kryptowährungen, und sowohl Bitcoin als auch Ethereum verzeichneten im Oktober einen Anstieg um 1,3% bzw. 2,5%.”

Wie Cointelegraph auch Anfang dieses Monats berichtete, deuten einige wichtige On-Chain-Metriken auch darauf hin, dass Investoren derzeit BTC akkumulieren, in Erwartung der Halbierung im kommenden Mai.

Mehr Minenpower fließt in das Netzwerk von Bitcoin:Im Oktober kam es zu einer 7,5%igen Erholung der Hash-Rate von Bitcoin. Im Wesentlichen bedeutet dies eine Erhöhung der Rechenleistung und Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks.

Erhöhte Netzhash-Rate (Netzhash) bedeutet manchmal, dass mehr Bergleute Bitcoin abbauen, obwohl es weiter gefasst heißt, dass das Netz von Bitcoin im Allgemeinen mehr Mining-Leistung erhält.

Das bedeutet, dass neue Miner, aber auch bestehende Miner, mehr Rechenleistung auf Bitcoins Netzwerk, Krypto-Händler, Miner und Twitter-Persönlichkeit richten, erklärte Socal Crypto dem Cointelegraph.

So oder so, eine höhere Hash-Rate für Bitcoin bedeutet, dass mehr Miner Kapital in das Netzwerk investieren, was darauf hindeutet, dass sie den Wert von BTC in Zukunft weiter steigen lassen.

Im vergangenen Jahr scheint der steigende Hash-Raten-Trend von Bitcoin mit dem steigenden Preistrend übereinzustimmen, wie aus einem aktuellen Cointelegraph-Artikel hervorgeht.

Im Blockforce-Bericht fügt Martin hinzu, dass Bitcoin seit Mai 2019 jeden Monat steigende Hash-Ratenzahlen verzeichnet, “obwohl sich die Veränderung gegenüber dem Vormonat verlangsamt, nachdem sie in den sechs Monaten ein zweistelliges Wachstum verzeichnet hat”.

Auf jeden Fall lag die Hash-Rate von Bitcoin, als der Preis Ende 2017 fast 20.000 $ erreichte, bei etwa 14.000.000.000 TH/s. Heute ist diese Zahl auf über 100.000.000.000 TH/s gestiegen, was darauf hindeutet, dass der Preis, wie einige Analysten glauben, noch nicht aufgeholt ist.

Der globale Trend gegen Bargeld Bitcoin Revival verschärft sich, da China in den Engpass gerät

Aus verschiedenen Gründen erleben immer mehr Nationen die rasante Entwicklung der bargeldlosen Gesellschaft. In einigen Ländern kann Papiergeld in nicht allzu ferner Zukunft aussterben. Angespornt durch die Ausbreitung privater und dezentraler Kryptowährungen und die Gefahr, die Kontrolle über ihre Geldpolitik zu verlieren, arbeiten immer mehr Regierungen daran, von der Zentralbank ausgegebene digitale Währungen als Ersatz für Banknoten und Münzen zu schaffen. China hat sich der Kampagne gegen Bargeld angeschlossen, wenn auch nicht auf Kosten der zentralisierten Währungsmacht.

Lies auch: Japan treibt bargeldlose Agenda voran, indem es bargeldlose Zahlungen nach Steuererhöhung belohnt.

China testet Bitcoin Revival groß angelegtes Cash Management

In einem Schritt, den viele als Teil Bitcoin Revival der Pläne Pekings zur Einführung einer digitalen Version des nationalen Fiat, des Yuan, betrachten, hat die People’s Bank of China (PBOS) Pläne zur Umsetzung von Pilotprogrammen bekannt gegeben, die darauf abzielen, eine größere Kontrolle über Bargeldtransaktionen auszuüben. Nach einer Mitteilung der Zentralbank werden die Versuche in den nächsten zwei Jahren in drei chinesischen Regionen, den Provinzen Hebei und Zhejiang und Shenzhen City, durchgeführt.

In einem Bericht, der sich mit der Befürchtung auseinandersetzt, dass die Initiative den Zugang der Öffentlichkeit zu Bargeld einschränken könnte, erklärte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, dass trotz der rasanten Entwicklung der bargeldlosen Zahlungsplattformen in den letzten Jahren der Gesamtzahlungsumlauf auf einem stabilen Niveau geblieben sei, während der großvolumige Bargeldverkehr tatsächlich weiter gewachsen sei. Außerdem haben sich diese auf bestimmte Bereiche, Personengruppen und Perioden konzentriert, was die Gesamteffizienz des Cashflows wahrscheinlich verringert.

PBOS teilt seine eigenen Gründe für die Umsetzung des neuen Kontrollmechanismus. Große Mengen an Bargeld sind in China weit verbreitet, so die Bank, und sie werden für kriminelle Aktivitäten wie Korruption, Steuerhinterziehung und Geldwäsche missbraucht. Die Regulierungsbehörde wird eine strengere Aufsicht und Meldepflichten für Bargeldgeschäfte über bestimmte Schwellenwerte – 500.000 Yuan (ca. 70.000 $) für öffentliche Konten und für Privatkonten – 100.000 Yuan in der Provinz Hebei, 300.000 Yuan in der Provinz Zhejiang und 200.000 Yuan in Shenzhen – einführen.

“Unter den Anforderungen des groß angelegten Cash-Managements müssen die Banken ihr Verständnis für Bestandskunden vertiefen, die Risikowarnung und die Informationskommunikation für Kunden, die anfällig für große Bargeldtransaktionen sind, stärken und sie bei der Nutzung bargeldloser Zahlungsinstrumente unterstützen”, fordert die chinesische Zentralbank. Sie schlägt auch die Einrichtung eines besonderen Registrierungssystems für große Bargeldbezüge vor und betont, dass der Zugang zu großen Bargeldbeträgen nicht eingeschränkt wird, solange ein Bankkunde seinen Verpflichtungen nach den geltenden Vorschriften nachkommt.

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Andere Industrieländer haben bereits Vorschriften erlassen, um die Kontrolle über die Cashflows zu erhöhen, und China versucht nun, aufzuholen. Nachdem das neue System in den drei Regionen getestet wurde, soll es die Grundlage für ein langfristiges groß angelegtes Cash-Management bilden. Laut dem Xinhua-Bericht ist Pekings Hauptmotiv die “Förderung des Konzepts der rationellen Verwendung von Bargeld”. Aber der neue Fokus auf eine verstärkte Aufsicht über Bargeldtransaktionen kann auch mit dem Plan zur Ausgabe eines digitalen Yuan zusammenhängen, dessen Hauptzweck darin besteht, eine größere Kontrolle über Finanztransaktionen auszuüben.

Ist das das Ende des Papiergeldes

Im digitalen Zeitalter klingt ein Weg vom Geld nach einer natürlichen Entwicklung. Es gibt jetzt einen Wettlauf zwischen staatlichen Akteuren, Unternehmen und Gemeinden um die Ausgabe digitaler Währungen, die Papierbanknoten und Metallmünzen ersetzen werden. Es gibt eine Menge Politik, Geopolitik, Makro- und Mikroökonomie, die in den sich vertiefenden Wettbewerb um den Aufbau der bargeldlosen Gesellschaft involviert sind. Wenn Sie ein Land wie Schweden besuchen, werden Sie feststellen, dass es bereits weitgehend geschaffen ist. Für die Bezahlung in Geschäften benötigen Sie eine mobile App oder eine Bankkarte viel häufiger als Banknoten. Verbrauchertransaktionen mit bargeldlosen Methoden erreichen fast 60%. Tatsächlich akzeptieren oder verarbeiten eine Reihe von Bankfilialen im Land keine Bareinzahlungen und Auszahlungen.

Bargeld verschwindet in den nordischen Ländern, wie ein kürzlich vom Guardian veröffentlichter Artikel zeigt. Das Stück beschreibt auch die schnelle Abkehr Großbritanniens vom Papiergeld. Der Betrag des schwedischen Bargeldumlaufs ist in den letzten vier Jahren von 80 Milliarden auf 58 Milliarden Kronen gesunken, was einem Rückgang von über 27% entspricht. Im gleichen Zeitraum sanken die Abhebungen von Geldautomaten um mehr als die Hälfte. In Großbritannien sank der Bargeldverkehr zwischen 2008 und 2018 um über 50%. Sogar Japan, wo fast 80% der Menschen täglich Bargeld verwenden, fördert jetzt bargeldloses Zahlen, wie news.Bitcoin.com diese Woche berichtete.

Aber nicht alle Arten von bargeldlosen Beziehungen liegen im besten Interesse der Staaten, und die Regierungen beginnen das zu erkennen. Papiergeld hat bestimmte Vorteile für die einfachen Menschen, wie z.B. eine bessere Privatsphäre für den Inhaber, die die Regierungen gerne loswerden, was weitgehend den ersten Anstoß zur Schaffung bargeldloser Gesellschaften erklärt. Eine Banknote ist ein Vertrag in Farbe und Papier zwischen dem Emittenten, einer Zentralbank und dem Inhaber, einem Bürger oder einem Einwohner. In modernen bargeldlosen Gesellschaften werden diese Verträge durch Verträge zwischen Personen und Unternehmen einerseits und Dritten wie Geschäftsbanken und Zahlungsverarbeitern andererseits ersetzt. Wenn Bankfilialen und Geschäfte in Schweden von der Regierung ausgestellte Rechnungen ablehnen, ist das ein Problem für den schwedischen Staat und seine Souveränität über Geld. Noch größer ist die Bedrohung bei Währungen, die von Unternehmen wie Facebook oder Alipay ausgegeben werden, wo staatliche Gelder überhaupt nicht Teil des Vertrages sein werden.

Der globale Trend gegen Bargeld verschärft sich, da China in den Engpass gerät.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass eine wachsende Zahl von Staaten versucht, ihre eigenen digitalen Währungen zu schaffen. Die schwedische Riksbank arbeitet seit einiger Zeit an einer E-Krona, die eine digitale Währung der Zentralbank (CBDC) sein wird. Während die Bank of England bereits erklärt hat, dass sie nicht plant, eine solche auszustellen, schlug Gouverneur Mark Carney vor einigen Monaten vor, dass sich ein Netzwerk von CBDCs zusammenschließen könnte, um eine neue “Synthetische Hegemonialwährung” zu schaffen. Das klingt realistisch, denn laut einer Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) untersuchen 70% von 63 befragten Zentralbanken das Problem der CBDCs. Jetzt, da China schwört, die erste Nation mit einem digitalen Fiat zu werden, steigt der Druck auf die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank, einen digitalen Dollar und einen digitalen Euro zu schaffen.

Während Papiernoten und Metallmünzen aufgrund ihrer physischen Eigenschaften immer noch attraktiv sind, ist seit der Erfindung des Papiergeldes ein Teil des Vertragsgegenstandes, den sie darstellen, verloren gegangen. Sterling im Namen der britischen Währung bezieht sich nicht mehr auf eine Silberlegierung, und das wird sich mit der Einführung der digitalen Version nicht ändern. Geld, das auf anderen Verträgen basiert, wie z.B. mit Unternehmen und Dritten, kommt sicherlich auch mit vielen Haftungsausschlüssen. Das schafft ein echtes Fenster der Möglichkeit für zulassungslose dezentrale Kryptowährungen, jetzt, wo die Gesellschaften bargeldlos werden, und eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass fast ein Zehntel der chinesischen Studenten bereits Krypto besitzen. Um digitales Geld in finanziellen Interaktionen mit anderen zu nutzen, benötigen Sie weder einen Vertrag noch einen Dritten.

Was ist Ihre Prognose über das Ergebnis des Wettlaufs zwischen verschiedenen digitalen Währungen um den Ersatz von Papiergeld? Teilen Sie Ihre Gedanken zu diesem Thema im Kommentarfeld unten mit.

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